Intelligenza Artificiale per Commercialisti: applicazioni pratiche, strumenti e soluzioni da portare in studio

Accreditato presso ODCEC

Descrizione del corso

Un percorso pratico in due appuntamenti per comprendere come integrare l’Intelligenza Artificiale nelle attività quotidiane dello studio professionale, dalla lettura dei documenti normativi alla gestione delle comunicazioni con i clienti, fino all’analisi dei dati contabili e alla ricerca delle fonti. Attraverso dimostrazioni e laboratori operativi, saranno messi a confronto strumenti come ChatGPT, Claude, NotebookLM e Perplexity, valutandone potenzialità, limiti e applicazioni concrete, con particolare attenzione alla verifica dei risultati, alla protezione dei dati e alla misurazione del risparmio di tempo.

Programma del corso

AI in studio: meno tempo perso, più valore al cliente
- Le esigenze dello studio: attività che assorbono più tempo, esperienze pregresse e aspettative sull'AI
- L'AI alla prova: dimostrazione pratica dalla lettura di un documento alla preparazione di una comunicazione al cliente, con verifica e correzione del risultato
- Come funziona e quali sono i limiti: modelli linguistici, risposte plausibili ma inesatte e differenze tra generazione di testi, ricerca di fonti ed elaborazione di dati
- Come ottenere risposte migliori: formulazione delle richieste, contesto, vincoli e controllo dei risultati
- Caso pratico: Analizzare un documento normativo: utilizzo di NotebookLM per sintetizzare un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e predisporre una comunicazione al cliente
- Caso pratico: Cercare e verificare le fonti: confronto tra motore di ricerca tradizionale e Perplexity, con controllo delle fonti citate, della pertinenza e dell'attualità
- Caso pratico: Leggere i dati contabili: utilizzo di ChatGPT o Claude per individuare scostamenti tra periodi, controllare i calcoli e preparare domande per il cliente
- Misurare il risparmio di tempo: confronto tra metodo tradizionale e utilizzo dell'AI, considerando preparazione, verifiche e qualità del risultato
- Gli strumenti più adatti allo studio: confronto tra ChatGPT, Claude, NotebookLM e Perplexity, con panoramica delle funzionalità e dei costi
- Privacy: impostazioni essenziali per la protezione dei dati

Il come: dalla dimostrazione al proprio studio
- Ripresa dell'esperienza: confronto sui risultati dell'esercizio a casa, sui tempi impiegati, sulle difficoltà incontrate e sulle correzioni necessarie
- Laboratorio pratico: Rispondere al cliente: preparazione e revisione di una risposta con ChatGPT o Claude, adattando tono e contenuti al destinatario e verificando completezza e attendibilità
- Laboratorio pratico: Sintetizzare un documento normativo: utilizzo di NotebookLM per ricavare una sintesi operativa, individuare le azioni da intraprendere e verificare riferimenti e possibili omissioni
- Laboratorio pratico: Riconoscere e correggere gli errori: analisi di una risposta apparentemente convincente ma inesatta, verifica sul documento originale e riformulazione della richiesta
- Gli errori più frequenti e come evitarli: riconoscimento delle risposte incomplete, generiche o non supportate e individuazione dei controlli necessari prima di utilizzare i risultati
- Domande e risposte dal vivo: analisi delle richieste raccolte prima dell'incontro e durante la prima sessione, con dimostrazioni pratiche direttamente sugli strumenti
- L'AI nel proprio studio professionale: valutazione delle attività proposte dai partecipanti per capire dove l'intelligenza artificiale può essere utile e dove è preferibile non utilizzarla
- I dubbi più frequenti dei commercialisti: confronto su costi, protezione dei dati dei clienti, responsabilità professionale e possibili applicazioni nel lavoro dei collaboratori
- Regole essenziali per un utilizzo consapevole: cautele operative, impostazioni di privacy e riferimenti alle indicazioni del CNDCEC e agli obblighi in materia di protezione dei dati personali
- Dal corso alla pratica quotidiana: scelta di un'attività ricorrente su cui sperimentare l'AI, definizione dei controlli e dei risultati attesi e registrazione dei tempi e delle correzioni per valutare il beneficio effettivo